1、整合资源，获取大量客源。SCRM软件能够整合公司从各种渠道获取的客户信息，将这些信息统一存储，包括客户姓名、手机等基本信息以及服务过程记录，确保不会因人员变动或离职而受到影响。
2、合理分派客户资料。SCRM软件设有公共案件线索池和每个营销员自己的案件线索，以确保案件线索的合理划分和充分利用。
手动分配：销售总监可以根据销售能力和时间实时分配资源。
自动分发：SCRM软件支持按区域字段自动分配等人性化的分配标准，实现手机中客户数据的自动分发。
3、即时提示市场销售跟进。SCRM软件能够实时提醒业务员，帮助他们快速与客户建立联系，获得更多获取客户的机会。同时，可以设定标准，决定客户是否会回到客户池，避免非实时跟进带来的损失，提高销售效率和客户流转效率，从而提高公司利润。
4、清晰记录跟踪全过程。业务员在实现操作流程时，可以在销售机会控制模块下的记录控制模块中建立新的关联记录。根据SCRM软件中设置的特殊条件，联系人记录的建立时间会与销售模块和客户模块的新增后续数据同步，方便查询客户后期的实际操作情况。
5、进行客户资料统计分析。营销总监可以利用SCRM软件随时查看员工的工作环境，并给予即时的工作支持；同时，可以利用大数据了解产品的销售状况，制定科学合理的销售工作计划。此外，还可以支持和批准下属的要求，并随时给予许可和帮助。
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