1、明确记录后续过程。当销售人员完成后续操作时，可以在销售机会模块下的联系人记录模块中创建新的联系人记录。通过在scrm管理系统中设置特定条件，联系人记录的建立时间将与销售模块和客户模块的最新跟进时间同步，以便检查销售人员的客户跟进操作。
2、整合获得的客户资源。scrm管理系统可以整合企业从各种渠道获得的客户资源，统一存储大量的客户信息，不仅仅是客户姓名、电话等基本信息，还可以完整记录客户初次接触后的沟通过程，这些信息都将永久存储在系统中，不会受到人员变动或离职的影响。
3、客户数据的统计和分析。销售总监可以通过scrm管理系统随时查看员工的工作状态，提供及时的工作支持；你可以通过数据分析了解公司的销售情况。及时进行销售预测，制定科学的销售计划；支持和批准下属的请求，并随时批准和提供帮助。
4、实时提醒销售跟进。客户资源分配完成后，scrm管理系统还可以实时提醒销售人员，帮助他们及时与客户取得联系，获得更多赢得客户的机会。
然后，可以设置一个条件来确定客户是否返回到客户池。例如，当销售人员超过一个月未能跟进客户时，客户将停止跟进，并返回客户池进行重新分配。这样既避免了客户没有及时跟进造成的损失，又提高了销售效率和客户流转效率，从而提高了企业的业绩。
5、合理分配客户资源。scrm管理系统将线索存储区域分为公共线索池和每个销售人员自己的线索，以保证线索的合理分布和线索资源的合理利用。
手动分配:销售线索进入scrm管理系统的线索池后，销售经理可以根据销售能力和时间实时分配资源。
自动分配:要在软件中实现客户资源的自动分配，首先要有分配规则。scrm管理系统支持个性化的销售线索分配规则，例如根据地区和行业自动分配。
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